Рік, у п’яному стані, бере свого онука Морті на прогулянку у своїй літаючій машині і розповідає про те, як він планує використати нейтринну бомбу, щоб знищити все життя на Землі. Рік садить машину на вимогу Морті і вимикається. Бомба активується сама по собі і, здається, залишається неперевіреною, але зрештою показано, що життя на Землі залишається неушкодженим. Після сніданку з їхньою родиною Рік бере Морті в інший вимір, щоб зібрати насіння «Мега дерев», яке Морті змушений ховати у власній прямій кишці, щоб пройти міжгалактичні звичаї. Однак прикриття Ріка і Морті вибухнуло, і вони тікають, беручи участь у перестрілці з інопланетними комахами. Зрештою, насіння ненадовго змушує Морті бути дуже розумним, незважаючи на те, що він пропустив семестр школи, тому що він був у пригодах з Ріком. Це змушує його батьків вірити, що він гаразд зі своєю освітою, але це витрачає насіння, тому Рік повідомляє Морті, що їм потрібно повернутися і отримати більше, в той час як їхні наслідки залишають Морті корчитися на підлозі.
