На початку серії злочинці викрадають дитину і забороняють батькові звертатися до поліції, оскільки в іншому випадку вони погрожують убити хлопчика. А незабаром Зачаровані отримують повідомлення «Рятуйте Макса», яке було складено з літер за допомогою магічної дошки та вказівника з першої серії. Очевидно, це ім’я викраденої дитини. Але чим примітний Макс? Чому він потрібний викрадачам? Та й що за таємнича сила передала послання трьом сестрам? Саме цим питанням присвячено 14 серію 1 сезону серіалу «Зачаровані».
Ну, а Фібі зовсім випадково дізнається, що Лео – це не простий слюсар, який працює у них у домі. Його історія набагато дивовижніша. Він змушений розповісти свою таємницю Фібі та просить її зберегти секрет.
