Очередний колдун намагається забрати сили про трьох сестер. Він оказывається невосприимчивим до їх магії, оскільки багато років тому заставив мати Зачарованих замкнути з ним угоду. Тепер, щоб перемогти врага, молоді колдуньи відправляються прямим в 70-е роки.
Ітак, 24 роки тому зараз у минулому, коли їх бабушка була жива, а мати була вагітна Фібі. Вони знакомятся з дитячими копіями себе. Залишається лише уладити проблему з бабушкою, яка, увидів у своєму доме 3 молодих жінок, почитала їх аджемами, які хочуть похитити дівчаток. Ну, а далі Прю, Пайпер і Фібі предстоит зупинити колдуна.
