Головні героїні поступово звикають до свого дару, а Прю вмовляє своїх сестер використовувати магічні сили лише за потреби, але не в особистих цілях. Це зробити виявляється не так просто, і справа навіть не в спокусі, а в тому, що сестри досі не можуть упоратися з силою. Так, наприклад, у Фібі мимоволі відбуваються спалахи видінь про майбутнє. Завдяки одному такому баченню вона розуміє, що незабаром з нею познайомиться чарівна молода людина.
А тим часом поліція розслідує таємничі зникнення дівчат. Детективи не знають, що за викраденнями стоїть демон, який висмоктує молодість, перетворюючи своїх жертв на старих. Одного разу в одній старій Пайпер впізнає свою знайому на ім’я Брітні. Справа в тому, що днями Брітні зникла, а ця жінка похилого віку на руці мала дуже рідкісне татуювання, яке точнісінько була як у Брітні, та до того ж в тому ж самому місці. Здається, це чергова справа для трьох відьом.
