Якийсь злий демон переслідує майбутню хранительку, оскільки закоханий у ній і хоче, щоб вони були разом. Лео допомагає їй, але незабаром демон завдає йому отруйної рани. Лео вдається піти і, поранений, він прибуває до будинку Зачарованих, де Пайпер намагається допомогти йому. Незважаючи на всі її зусилля, Лео слабшає на очах.
Пайпер, що зневірилася, читає заклинання, яке змінює місцями її силу зупинки часу і здатність Лео зцілювати. Маючи здібності свого зберігача, вона має намір зцілити його. Залишається лише розібратися, як застосовувати цю силу.
Заклинання обміну діє також на Фібі та Прю. Таким чином, перша отримує здатність до телекінезу, а друга – здатність до бачень.
